Standaard rapportages aanpassen

Nadat een standaard rapportage is gekopieerd Zie: Standaard rapportages selecteren en kopiëren kan deze aangepast worden.  In dit voorbeeld is ervoor gekozen om de rapportage zichtbaar te maken bij de relaties in het menu. 

"Dus via het menupad (oud): Relaties >> Selectie wizzard kun je de rapportages beheren. Klik hier op "Selecties beheren"

 

Na het drukken op "Selecties beheren" wordt onderstaand scherm getoond. 

 

Selecteer hier de rapportage die aangepast moet worden en druk op wijzigen.  Dan wordt onderstaand scherm getoond. 

Hieronder wordt per blok aangegeven welke velden aangepast kunnen worden. 

 

 

1. Blok selectie

De volgende velden kunnen ingesteld worden:

Veld Omschrijving
Selectie Hier kan de naam van de selectie ingegeven worden
Vertalen Als dit is aangevinkt, dan worden de eigen vertalingen van de organisatie meegenomen
Query structuurnaam Hier wordt een selectie gemaakt van de tabellen die aan elkaar gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld relaties met lessen. 
Omschrijving Geef hier een uitgebreide omschrijving van de rapportage. 
Peildatum type

Hier wordt de peildatum bepaald voor de selectie. Bijv. een peildatum op vandaag genereert altijd een actuele ledenlijst

Bijv. vandaag, een vaste datum of invoer
Peildatum leeftijd type Hier wordt de keuze voor de peildatum voor de leeftijd bepaald. 

 

2. Blok selectie velden

De volgende velden kunnen ingesteld worden:

Veld Omschrijving
Verwijderen Indien onder het prullenbakje een regel wordt aangevinkt, wordt deze na het drukken op de knop bewaren verwijderd.
Veld  Dit is de naam van het veld dat geselecteerd of verwijderd kan worden. De veldnamen kunnen verder niet aangepast worden. 
Sorteer Hiermee kan de volgorde in de rapportages aangegeven worden
Selectieveldtype

De volgende selecties zijn hier mogelijk:

  1. Enkele selectie = bijv. relatie type lid
  2. Selectie van   t/m  Dit is relevant bijv. bij de selectie op geboortedatum
  3. Selectie is leeg. Dan wordt het veld geselecteerd als deze leeg is. 
  4. Selectie is niet leeg. Dan wordt het veld geselecteerd als deze gevuld is. 
Selectiewaarden

De volgende selecties zijn hier mogelijk:

  1. = is gelijk aan
  2. > is groter dan 
  3. < is kleiner dan
  4. # is ongelijk aan

In het veld daarachter kan een vast waarde opgegeven worden of het veld wordt leeg gelaten, zodat bij de selectie zelf iets ingevuld kan worden.
Sorteer op 

Hier kan gekozen worden of het aflopend of oplopend wordt weergegeven. 
Veld tonen  Als dit vinkje aan staat wordt het veld getoond. Het is ook mogelijk dat een veld alleen voor de opbouw van het rapport relevant is en verder niet getoond hoeft te worden. Dan staat dit vinkje uit. 

3. Blok waar te gebruiken

 

In dit blok wordt bij menu aangevinkt in welk menu de rapportage zichtbaar moet zijn. 

Bij overige wordt aangegeven of de selectie in de nieuwsbrief gekozen kan worden of in de ledenmodule op de website 

Bij voor wordt aangegeven voor welke toepassing dit rapport gebruikt kan worden.